企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)包括：指導(dǎo)思想和數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作機(jī)制，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型覆蓋業(yè)務(wù)、建設(shè)內(nèi)容、工作計(jì)劃、投資計(jì)劃、預(yù)期效益等。

企業(yè)制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，應(yīng)當(dāng)在客觀分析當(dāng)前數(shù)字化發(fā)展水平和所處的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展階段基礎(chǔ)上，統(tǒng)一指導(dǎo)思想和轉(zhuǎn)型目標(biāo)，明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制，以自頂向下和自底向上相結(jié)合的方式，持續(xù)同步迭代深化企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，并以此動(dòng)態(tài)指導(dǎo)后續(xù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)。

一、評(píng)估企業(yè)當(dāng)前數(shù)字化水平和數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展階段

對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的評(píng)估，當(dāng)前研究研究數(shù)字化轉(zhuǎn)型評(píng)估模型的組織和成果不少，如中國(guó)信通院的IOMM模型、中信聯(lián)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型新型能力體系建設(shè)總體框架、普華永道的企業(yè)數(shù)字化成熟度評(píng)估架構(gòu)等。這些模型和框架更適合在數(shù)字化轉(zhuǎn)型后評(píng)估其效果，并不適合用于制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

本文以制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略為目標(biāo)，提出基于“業(yè)務(wù)活動(dòng)步驟化”、“步驟環(huán)節(jié)要素化”、“要素?cái)?shù)據(jù)規(guī)格化”、“以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務(wù)變革”數(shù)字化轉(zhuǎn)型四階段，區(qū)分企業(yè)不同業(yè)務(wù)板塊分別開展分析評(píng)估的數(shù)字化水平和轉(zhuǎn)型發(fā)展階段評(píng)估方法。

第一步，根據(jù)企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)分布，劃分業(yè)務(wù)板塊，并逐層細(xì)分，直至最底層的單項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

第二步，根據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任劃分，將業(yè)務(wù)板塊下的各層直至單項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)劃分到企業(yè)內(nèi)責(zé)任團(tuán)隊(duì)或部門主體;

第三步，由數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室組織IT部門和相關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任部門共同對(duì)各單項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)逐個(gè)評(píng)估：

1.對(duì)標(biāo)科學(xué)管理，按照以下標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)步驟化評(píng)估打分：

(1)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否明確劃分為固定的步驟，且在實(shí)際業(yè)務(wù)開展過程中得到完全執(zhí)行;

(2)每個(gè)步驟需要完成的工作內(nèi)容、達(dá)到的目標(biāo)狀態(tài)、使用的資源，需要的審批人是否明確可定義;

(3)每個(gè)步驟完成情況向下一步驟傳遞的信息是否明確可定義;

(4)上述業(yè)務(wù)活動(dòng)步驟化是否有動(dòng)態(tài)審查調(diào)整機(jī)制并有效落實(shí)。

2.對(duì)標(biāo)精益管理，按照以下標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)開展步驟環(huán)節(jié)要素化評(píng)估打分：

(1)每個(gè)步驟對(duì)于整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的價(jià)值體現(xiàn)是否明確可量化;

(2)每個(gè)步驟完成的工作內(nèi)容、達(dá)到的目標(biāo)狀態(tài)、使用的資源是否可用量化要素來展現(xiàn);

(3)每個(gè)步驟是否有明確的工作表單，其表單要素是否與體現(xiàn)了步驟的全部量化要素，以及相關(guān)的外部約束;

(4)上述步驟環(huán)節(jié)要素化是否有動(dòng)態(tài)審查調(diào)整機(jī)制并有效落實(shí)。

3.對(duì)標(biāo)管理自動(dòng)化，按照以下標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)開展要素?cái)?shù)據(jù)規(guī)格化評(píng)估打分;

(1)步驟、要素所在的業(yè)務(wù)活動(dòng)是否已通過信息系統(tǒng)承載;

(2)在信息系統(tǒng)中的表單要素是否為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);

(3)在信息系統(tǒng)中的表單要素是否有真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)源;

(4)信息系統(tǒng)是否完整記錄了表單要素?cái)?shù)據(jù)和時(shí)間戳;

(5)上述步驟環(huán)節(jié)要素化是否有動(dòng)態(tài)審查調(diào)整機(jī)制并有效落實(shí)。

4.對(duì)標(biāo)“以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務(wù)變革”，按照以下標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)評(píng)估打分;

(1)業(yè)務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)是否集中收集、整合、存儲(chǔ)和管理，是否跨不同業(yè)務(wù)活動(dòng)重用和共享;

(2)業(yè)務(wù)活動(dòng)的數(shù)據(jù)是否有明確的數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全機(jī)制;

(3)上述數(shù)據(jù)治理工作是否有動(dòng)態(tài)審查調(diào)整機(jī)制并有效落實(shí)。

第四步，將每個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的評(píng)估形成一張表，將所有業(yè)務(wù)活動(dòng)評(píng)估表匯總形成企業(yè)整體業(yè)務(wù)的數(shù)字化水平和數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展階段評(píng)估(以下簡(jiǎn)稱數(shù)字化評(píng)估)報(bào)告。

二、明確數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織領(lǐng)導(dǎo)體系和工作機(jī)制

企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組)并下設(shè)轉(zhuǎn)型辦公室，作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的總指揮部。并在企業(yè)內(nèi)部成立數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作專家團(tuán)隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱專家團(tuán)隊(duì))。

由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型開展的是“以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務(wù)變革”，觸動(dòng)的是企業(yè)核心業(yè)務(wù)模式，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，也被稱為“一把手工程”。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)除了作為總指揮負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)決策外，還應(yīng)接受轉(zhuǎn)型辦的直接匯報(bào)并指導(dǎo)轉(zhuǎn)型辦工作，以及指導(dǎo)數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)應(yīng)用工作。企業(yè)各業(yè)務(wù)板塊分管領(lǐng)導(dǎo)作為成員參加領(lǐng)導(dǎo)小組，其職責(zé)是組織協(xié)調(diào)分管業(yè)務(wù)部門落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決策和相關(guān)工作指示，并對(duì)分管業(yè)務(wù)部門在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的工作進(jìn)行指導(dǎo)。這里需要注意的是，要避免把主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥變成了“掛名”，需要主要領(lǐng)導(dǎo)直接指導(dǎo)轉(zhuǎn)型辦工作，主抓數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)應(yīng)用，親自參加工作例會(huì)并聽取工作匯報(bào)。

轉(zhuǎn)型辦負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組工作指示，具體組織開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型各項(xiàng)工作任務(wù)。轉(zhuǎn)型辦主任一般由綜合部門領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)整體的組織協(xié)調(diào)。企業(yè)各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)作為組員參加，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體工作落實(shí)。其中IT部門和數(shù)據(jù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)承擔(dān)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的IT支撐、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)應(yīng)用工作責(zé)任。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作專家團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)當(dāng)由企業(yè)內(nèi)部或外聘的數(shù)據(jù)治理、IT建設(shè)和維護(hù)及各業(yè)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)或技術(shù)專家組成，專家團(tuán)隊(duì)直接向企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是參與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃咨詢。

對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)小組、轉(zhuǎn)型辦及專家團(tuán)隊(duì)，應(yīng)當(dāng)明確例會(huì)、工作簡(jiǎn)報(bào)等例行和定期工作機(jī)制，常規(guī)業(yè)務(wù)和技術(shù)的決策機(jī)制，以及重大問題的研究決策機(jī)制等。

三、開展企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃與數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃雙向迭代

開展企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，主要是依據(jù)企業(yè)數(shù)字化評(píng)估情況，依托組織領(lǐng)導(dǎo)體系和工作機(jī)制，明確指導(dǎo)思想和數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)、覆蓋業(yè)務(wù)、建設(shè)內(nèi)容、工作計(jì)劃、投資計(jì)劃、預(yù)期效益等。

以自頂向下與自底向上相結(jié)合，企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃雙向迭代相結(jié)合的方法開展企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃。如下圖所示：

“兩個(gè)相結(jié)合”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃方法

具體步驟為：

1.制定不同業(yè)務(wù)板塊的數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃，形成數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃初稿。

采用自底向上的方式，根據(jù)企業(yè)數(shù)字化評(píng)估情況，對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)板塊的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開展規(guī)劃，例如業(yè)務(wù)板塊A絕大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)步驟化尚未完成，其數(shù)字化的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是制定標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)步驟，明確每個(gè)步驟完成的工作內(nèi)容、達(dá)到的目標(biāo)狀態(tài)、使用的資源，需要的審批人等;業(yè)務(wù)板塊B有明確的業(yè)務(wù)步驟和工作要求，但缺少量化的指標(biāo)和要素，其數(shù)字化的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向，明確價(jià)值要素，優(yōu)化流程和業(yè)務(wù)表單;

2.開展企業(yè)發(fā)展中期計(jì)劃和數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃及階段性投資需求的雙向迭代完善;

從數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃初稿開始，對(duì)照企業(yè)發(fā)展中期規(guī)劃，開展雙向的迭代深化，直至兩者相互協(xié)調(diào)、相互支撐。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃迭代完善的同時(shí)，對(duì)階段性投資需求和業(yè)務(wù)板塊劃分和業(yè)務(wù)規(guī)劃同步開展調(diào)整。

3.開展企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃與數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃及長(zhǎng)期投資計(jì)劃的雙向迭代完善。

從企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃開始，自頂向下審查企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，必要時(shí)重新返回第2步，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展中期規(guī)劃重新對(duì)標(biāo)迭代完善。在多次迭代后仍然與企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃存在出入時(shí)，必要情況下可以按照相關(guān)權(quán)限和工作流程，提請(qǐng)對(duì)企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃進(jìn)行修訂。

值得注意的是，數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不是一次性工作。制定了數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略后，企業(yè)將陸續(xù)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)質(zhì)工作，如建設(shè)流程體系、梳理價(jià)值要素、理順管理機(jī)制、策劃開展信息系統(tǒng)調(diào)研等后續(xù)工作。數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的總綱，將作為后續(xù)工作的總指導(dǎo)，也將在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)過程中不斷動(dòng)態(tài)修訂和迭代深化。