目錄

• 2022年企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)總體支出增長21.5%，達到2010億美元。物聯(lián)網(wǎng)分析將2023年的增長前景下調至18.5%（此前為24%）。
• 宏觀趨勢在很大程度上主導了企業(yè)數(shù)字化轉型階段的增長預期。
• 2022年和2023年低于預期的經(jīng)濟增長和普遍的不安全感導致人們對數(shù)字化轉型和物聯(lián)網(wǎng)的支出持謹慎態(tài)度。
• 技術裁員在很大程度上避免了以物聯(lián)網(wǎng)為重點的公司。

為什么重要

• 關注宏觀發(fā)展對于預測行業(yè)增長和機遇至關重要。
• 物聯(lián)網(wǎng)市場在不確定時期表現(xiàn)出驚人的彈性。

2023年第一季度物聯(lián)網(wǎng)市場更新

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)分析全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出儀表板2023年1月的更新，企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場在2022年增長了21.5%，達到2010億美元。市場增長略低于去年預測的23%預計到2023年增長會更慢。在我們上次的預測中，我們預計世界經(jīng)濟將更快復蘇，供應鏈將更加強大，對新技術的持續(xù)投資將緩解勞動力短缺問題。我們最終估計2023年的支出增長為24%。但是，在我們上次更新九個月后，我們必須將2023年的預測下調至僅19%。目前，物聯(lián)網(wǎng)分析預測，從2022年到2027年，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將以19.4%的復合年增長率增長，達到4830億美元。因此，亞太地區(qū)預計在2022年至2027年期間以22%的復合年增長率超過世界其他地區(qū)。到2027年，北美（復合年增長率為20%）的增長速度預計將低于亞太地區(qū)，但明顯快于歐洲（復合年增長率為16%）。

下調預測的原因

物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出增長低于預期有幾個原因。在我們看來，三個主要原因是：

• 國內生產總值增長放緩
• 持續(xù)通脹
• 高利率

1.GDP增速放緩

2023年物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出增長低于預期的一個關鍵原因是低經(jīng)濟增長環(huán)境。在2023年1月最新的世界經(jīng)濟展望增長預測中，國際貨幣基金組織預計2023年實際GDP增長率為2.9%，低于2022年的3.4%。為了說明這一點，在2022年1月底，國際貨幣基金組織預計實際GDP 2022年增長4.4%，2023年增長3.8%。

根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，幾乎所有主要世界經(jīng)濟體的實際GPD增長在2023年都將低于2022年：

亞太地區(qū)

印度（預計2023年GDP增長+6.1%）和中國（+5.2%）是增長最快的主要經(jīng)濟體。中國的增長甚至會比2022年（+3.0%）快得多，這是封鎖結束后的例外。

歐洲

歐元區(qū)（包括德國、法國和意大利）預計僅增長0.7%，而英國經(jīng)濟可能下降-0.6%。

北美

預計美國2023年(+1.4%)的增長將低于2022年(2.0%)，而2024年的增長可能會更慢(+1.0%)。

2.持續(xù)通脹

2023年1月，通脹終于呈現(xiàn)下降趨勢。然而，在大多數(shù)發(fā)達經(jīng)濟體中，通貨膨脹率仍高于過去十年。與許多企業(yè)一樣，科技公司將遇到勞動力尋求更高薪水以應對不斷上漲的生活成本和難以控制開支的客戶。此外，隨著辦公室人員、差旅和現(xiàn)場活動的增加，運營費用將增加，從而導致利潤壓力。

3.高利率

去年，中央銀行提高利率以對抗通貨膨脹。美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金目標利率從2022年初的0.125%提高到2022年底的4.375%。為對抗通貨膨脹，其他中央銀行紛紛效仿（例如，歐洲中央銀行[0%–2%]和英格蘭銀行[0.1%–3.5%]）。較高的利率會增加借貸成本并給公司利潤率帶來壓力，從而產生多重影響。更高的利率使公司的借貸成本更高，這會降低他們投資新項目或技術的能力。

由于經(jīng)濟不確定性，數(shù)字化轉型和新技術的支出被擱置

最終，增加的不確定性會滲透到企業(yè)投資、數(shù)字化轉型和物聯(lián)網(wǎng)中。例如，在最近的財報電話會議上，Microsoft和PTC的CEO表示客戶對技術支出更加謹慎。他們報告說，大多數(shù)客戶會延長支出而不是完全削減支出。然而，雖然整體IT支出在2022年下降，預計2023年將緩慢增長，但企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出預計在2023年仍將增長19%（根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)分析的全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出儀表板2023年1月更新）。ABB、羅克韋爾自動化等自動化廠商大量積壓強調從長遠來看對數(shù)字化轉型和企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案的健康需求。

“通常情況下，您有一份采購訂單，需要某種程度的批準。也許上個季度，它需要更高級別的批準，另一個簽名，[并且]也許有人坐在那個簽名上，因為他們說，‘我們不能在下個季度這樣做嗎？我們不能晚一點開始這個項目嗎？[…]通常，它不會被取消，因為公司確實需要這項技術。他們只是稍微推遲了一點。”

PTC首席執(zhí)行官Jim Heppelmann，2023年2月1日

“正如我們看到客戶在大流行期間加速了他們的數(shù)字支出，我們現(xiàn)在看到他們優(yōu)化了這種支出。此外，鑒于宏觀經(jīng)濟的不確定性，組織正在謹慎行事。”

Satya Nadella，微軟首席執(zhí)行官，2023年1月24日

“許多客戶表示業(yè)務正在放緩，他們正在尋求削減成本。任何不緊張的人都不會注意?？蛻粽f[that]現(xiàn)在是艱難時期。”

Matthew Prince，Cloudflare Inc.首席執(zhí)行官，2023年1月在達沃斯

技術裁員可以加速數(shù)字化轉型

最近幾周和幾個月，許多科技公司宣布裁員。微軟、亞馬遜、Meta、思科、IBM和SAP只是最突出的例子?？萍疾脝T跟蹤器Layoffs.fyi記錄了300多家科技公司的裁員公告，截至2023年2月上旬，受影響的員工超過95,000人。但是，到目前為止，與物聯(lián)網(wǎng)相關的職位很少受到裁員的影響。相反，像施耐德電氣和波音這樣的公司強調優(yōu)勢，因為技術轉型讓他們能夠雇傭到才華橫溢、經(jīng)驗豐富的員工。這緩解了勞動力短缺，并可以加快數(shù)字化轉型計劃。

“技術招聘放緩使得其他公司更容易吸引員工。”

Annette Clayton，施耐德電氣北美業(yè)務首席執(zhí)行官

“我認為可能需要明年一整年的時間，事情才會真正開始穩(wěn)定下來，因為我們開始看到其他行業(yè)裁員。我們確實感覺到，在軟件世界中，我們在引入所需的工程資源方面沒有任何問題，特別是與軟件開發(fā)相關的資源，因為與我們競爭的其他行業(yè)開始大幅軟化”

波音公司首席執(zhí)行官Dave Calhoun，2022年10月26日

美國的科技裁員也有不利的一面：在美國持有工作簽證的科技工作者通常只有60天的時間找到新工作或不得不離開。數(shù)以萬計的高技能和經(jīng)驗豐富的軟件工程師返回他們的祖國可能會導致這些國家更快的數(shù)字化轉型。因此，雖然裁員會導致短期中斷，但它們很可能是科技市場健康重組的起點。

隧道盡頭的曙光：物聯(lián)網(wǎng)公司表現(xiàn)良好

如上所述，全球GDP前景被下調，整體宏觀經(jīng)濟前景不明朗。然而，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出預計到2023年仍將增長19%。這低于物聯(lián)網(wǎng)分析之前的預測。盡管如此，大多數(shù)以企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為重點的公司都保持緊張并表現(xiàn)出健康的前景。他們不僅沒有大規(guī)模裁員，而且還積極展望未來。工業(yè)軟件公司PTC和自動化供應商羅克韋爾在2023年2月初提出了2023年的指導。在2月2日的財報電話會議上，高通首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾阿蒙強調了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)對其公司的巨大潛力：“在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中，數(shù)字化轉型仍處于早期階段，從長遠來看，高通在許多垂直領域的機會規(guī)模是巨大的。”上調的指引和樂觀的前景是整體健康的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場的亮點。

結論

由于經(jīng)濟不確定性以及對技術和數(shù)字化轉型的謹慎支出，物聯(lián)網(wǎng)分析不得不將2023年物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)支出前景下調五個百分點至19%。然而，進入2023年，似乎大多數(shù)項目都被推遲而不是取消。以物聯(lián)網(wǎng)為重點的公司的一些健康業(yè)績也強調了這一點。此外，許多物聯(lián)網(wǎng)項目可能會因高技能（軟件）工程師的涌入而得到推動，這些工程師是初創(chuàng)企業(yè)和技術人員裁員的受害者。物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市場的長期增長潛力具有彈性，預計到2027年將達到4840億美元。